Stickynote CRM

+ Copia de seguridad automática de la información de su cliente y recupérela en cualquier lugar y en cualquier momento cuando reinstale la aplicación Stickynote Agents.

+ Sus datos se almacenan en servidores en la nube de Amazon extremadamente seguros.

+ Gestiona a tus clientes y organiza todas las actividades relacionadas.

+ Agregue notas para su referencia y realice un seguimiento de todos y cada uno de los clientes.

+ Salude a sus clientes con saludos de cumpleaños anticipados y tardíos.

+ Plantillas predefinidas para compartir con sus Clientes en Festivales u ocasiones especiales.

+ Conozca las perspectivas de su política de un vistazo.

+ Cuadros gráficos que muestran todas sus pólizas por categoría.

+ FUP actualizado de políticas de servicios.

★ Pólizas Pagadas/No Pagadas:

+ Mantenga un registro de la lista de primas pagadas y no pagadas de los asegurados durante los últimos seis meses.

★ Caducado / Renacimiento:

+ Lista de pólizas vencidas con cotización de reactivación.

+ Recupérate con las cosas que perdiste en Lapsed al revivirlo.

+ La lista de primas adeudadas incluye prima básica, recargo por pago atrasado + GST, número de cuotas, etc.

+ Descargue o comparta la lista de pagos de primas en formato PDF.

★ Beneficios de supervivencia:

+ Obtenga los beneficios de supervivencia pasados, presentes y futuros de los titulares de sus pólizas y compártalos con ellos.

+ Supervisa tu desempeño según el calendario o año fiscal, y potencia el gráfico de negocios.

+ Consulta el total de tu prima para todo el año.

+ Llega a múltiples clientes con tu SMS personalizado en un solo disparo.

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